▊公司介绍：

中国邮政储蓄银行南通分行，位于江苏省南通市，下设支行五十余个，拥有超过三百人的业务人员，主要解决中小企业资金问题。金融行业竞争激烈，商机稍纵即逝，南通分行业务发展也遇到了瓶颈期，销售管理中的各类问题逐渐凸显。为帮助南通分行快速实现业绩突破，口袋助理为其搭建了一个从外勤人员监管、客户订单资料管理、到销售数据分析的一体化销售管理系统。

▊客户价值：

口袋助理让分散在各地的业务人员动态，变得清晰可见，轻松实现了跨地域销售管理。
销售流程审查效率大幅提升，审查周期由原来的半年降低到半个月。
完备的销售管理工具、实时的销售数据分析，使第一季度的业绩目标，轻松完成

▊客户痛点：

1、外勤人员难管控，销售过程不透明，业务人员长期出差在外，每天究竟在干什么，管理者不清楚; 此外，重要客户和重点项目跟进过程不透明，上级只知结果不知过程，出了问题也无法追溯。

2、业务审批过程慢，延误商机，由于涉及资金问题，金融行业的业务审批流程十分复杂，从客户信用到款项流动，所有环节审批完，短则一个月，长则大半年，订单成交效率十分低，也因此错失大量商机。

3、销售数据庞杂，汇总整理滞后，上级领导依靠每月例会上业务人员汇报，了解当月销售情况。数据汇总滞后，对订单业绩情况无法实时监管，销售决策缺乏数据支持，问题不能及时解决，导致全年业绩难以突破。

▊解决方案：

1、拜访定位跟进记录，让销售过程可视化

使用口袋助理【外勤拜访】功能，业务人员每一次拜访客户，都需定位并提交拜访照片，便于上级实时了解员工动态。拜访结束后，需在手机上提交跟进记录，管理者同步获取客户跟进情况，及时做出业务指导，确保客户不流失。

2、从客户到回款，销售全流程管理平台

为加快信息流转，口袋助理CRM为邮储南通分行搭建起了一个移动化的【销售流程管理平台】。业务员遇到商机后，直接在手机上新建客户、创建订单，快速沉淀销售信息，提高审核效率，有效缩短销售周期。

3、全方位CRM数据分析，辅助管理者运营决策

在线、口袋助理智能【CRM数据分析】，轻松梳理海量数据。客户、订单、回款各类销售数据每日自动汇总，各分行的销售动态一目了然；还有全方位、多维度的精细报表，更能智能识别“有回款风险的订单”、“有销售风险的产品”，辅助管理者运营决策，预防潜在风险。

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